אוסף של Hot, גבר שחור מצווה על שלושה BBWs חושניים להתחרות על תשומת הלב שלו. הקימורים השופעים והפה הנלהב שלהם עומדים למבחן כשהם מתחלפים בזיון פנים, ליקוק תחת וגרון עמוק של הזין השחור העצום שלו.
גבר שחור חושני מתמכר לנסיעה פרועה עם שלושה BBWs חושניים, כל אחד עם קבוצה של קימורים עסיסיים שיגרמו לכל גבר להיות חלש בברכיים. הוא לא סתם גבר. הוא מומחה בישבנים גדולים ועסיסיים, והוא עומד להעמיד את הגברות האלה במבחן. הפעולה מתחילה בסשן ליקוק תחת לוהט, ה-BBW מתחלפים לטרוף אחד את השני בחורים הדוקים ומזמינים. אבל הכיף האמיתי מתחיל כשהם מתחילים להעמיק את הזין השחור המאסיבי שלו, כל אחד מהם מנסה להתעלות על האחרים. התחרות מתחממת כשהם רוכבים בתורות על איברו הפועם, התחת השופע שלהם מקפץ בכל דחיפה. הפעולה אינטנסיבית, הגניחות מהדהדות בחלל החדר כשהוא מותח את החורים ההדוקים שלהם עד הקצה. אבל הכיף לא מפסיק שם. הוא מתחלף לזיין כל אחד מהם פנים, ידיו החזקות חונקות את גרונם כשהוא קודח בהם ללא הפוגה. זה אוסף של הנאה גולמית ולא מסוננת שישאיר אותך חסר נשימה.
ג'ולי קיי, נערת המתחילים, מקבלת את הפטמות השערורייתיות שלה זיון על ידי בחור רוסי