Unge, magre Kenzie Reeves deler en Valentinsdag-overraskelse med stebroren sin - en het økt med hardcore nytelse. Deres intense møte tenner en kraftig orgasme, og etterlater Kenzie opprørt fra sin første seksuelle opplevelse.
Unge og slanke Kenzie Reeves, en bare tenåring, har et dypt ønske om å miste jomfrudommen. Som skjebnen ville ha det, ruller Valentinsdagen rundt og presenterer den perfekte muligheten for henne å utforske sine kjødelige lengsler. Med stebroren i huset griper hun øyeblikket, stripper ned til undertøyet sitt og viser ertende frem sin petite ramme og små, oppkvikke bryster. Hennes stebror, ute av stand til å motstå lokket til hennes ungdommelige sjarm, bukker under for fristelsen. Deres begjær tenner et brennende møte, kroppene deres flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse Kameraet fanger hver intime detalj, fra de fristende oppskjørtbildene til den rå intensiteten i elskoven deres. Når klimakset nærmer seg, stiger Kenzies forventning, og kroppen hennes dirrer av den forestående ekstasen. Den intense nytelsen gjør henne andpusten, en tilfredsstillende slutt på hennes første seksuelle opplevelse. Morgenen etter deler hun det spennende møtet med faren sin, og avslører en familiehemmelighet som bare gjør båndet sterkere.