Зрелая брюнетка Ниа Наччи наказывает своих черных дочерей за непослушание .

Ниа Накки, знойная брюнетка, сталкивается со своей восставшей чернокожей дочерью, которая осмелилась привести черного подростка к ним домой. Молодая девушка просит пощады, но Ниа, поклонница межрасовых встреч, решает преподать ей урок. Она приказывает девушке раздеться и встать перед ней на колени, а затем переходит к удовольствию молодого негра. Девушка с ужасом наблюдает, как ее мать страстно берет его в рот. Затем Ниа обращает свое внимание на девушку, используя свое достаточное лоно, чтобы сдержать ее. Черная подросток жадно присоединяется, по очереди ублажая зрелую женщину. Ненасытный аппетит Ниа заставляет ее сесть на молодого черного мужчину, с жаром катаясь на нем. Девушке остается только наблюдать, как ее наказание разворачивается, жесткий урок послушания и желания.