Nia Nacci, uma morena madura, pega sua filha negra rebelde desobedecendo ao toque de recolher. Apesar de seus apelos, Nia a pune com uma surra rígida antes de seduzi-la para um encontro interracial quente.
Nia Nacci, uma morena sensual, confronta sua rebelde filha negra, que ousou trazer uma adolescente negra para sua casa. A jovem implora por misericórdia, mas Nia, fã de encontros interraciais, decide ensiná-la uma lição. Ela ordena que a garota se despe e se ajoelhe diante dela, então passa a dar prazer ao jovem negro. A garota assiste horrorizada enquanto sua mãe o leva apaixonadamente em sua boca. Nia então volta sua atenção para a garota, usando seu amplo seio para contê-la. A adolescente negra se junta ansiosamente, revezando-se para dar prazer à mulher madura. O apetite insaciável de Nias a leva a montar o jovem negro, cavalgando-o com fervor. A garota só pode assistir enquanto sua punição se desenrola, uma lição dura de obediência e desejo.
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