Amatørjenter i forskjellige aldre blir tatt og tilfredsstiller en velutstyrt svart stud. Fra pumaer til amatører, suger og rir de alle ivrig på hans massive kuk, som kulminerer i en cumshot.
Lidenskapelige amatørjenter deler en lidenskap for store svarte haner. De danser rundt spørsmålet om hvem som får ri først, men nå er det på tide å sette munnen der fantasiene deres er. Jentene bytter ivrig på å suge på det massive svarte skaftet, med leppene strukket rundt omkretsen. Imens blir den intetanende fyren overrumplet av overraskelsesbesøket til disse fantastiske damene, men han er mer enn villig til å hengi lystene sine. Handlingen varmes opp når jentene bytter på å ri den svarte monsterkuken, deres stramme fitter knapt i stand til å romme størrelsen. Fyren viser frem ferdighetene sine, strekker dem til sine grenser og lar dem tigge om mer. Damene blir stående i ærefrykt, og deres villeste drømmer går i oppfyllelse for hvert støt. Klimaks kommer når fyren suger lasten sin over alle jentenes ansikter, og etterlater dem dekket av hans varme sæd.